Information sur la dette
Contenu(s)
Notation
Agence
Fitch Ratings
Note
BB+
Perspective
Perspective négative
Date
Agence
Standard & Poor’s
Note
BB
Perspective
Perspective stable
Date
Agence
Moody’s
Note
Ba2
Perspective
Perspective stable
Date
Obligations
Obligations
Obligations 2025
Code ISN
XS1785467751
Montant
700 000 000€
Taux d'intérêt
2,625%
Documentation
Télécharger le PDF5.34 Mo
Obligations
Obligations additionnelles 2025
Code ISN
XS2209343495(2)
Montant
300 000 000€
Taux d'intérêt
2.625%
Documentation
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Obligations
Obligations 2026
Code ISN
XS1963830002
Montant
500 000 000€
Taux d'intérêt
3.125%
Documentation
Télécharger le PDF513.21 Ko
Obligations
Obligations additionnelles 2026
Code ISN
XS2075851068(1)
Montant
250 000 000€
Taux d'intérêt
3.125%
Documentation
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Obligations
Obligations Durables 2026
Code ISN
XS2553825949
Montant
700 000 000€
Taux d'intérêt
7,250%
Obligations
Obligations 2027
Code ISN
XS2081474046
Montant
700 000 000€
Taux d'intérêt
2.375%
Documentation
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Obligations
Obligations additionnelles 2027
Code ISN
XS2290556666(3)
Montant
190 000 000 €
Taux d'intérêt
2.375%
Documentation
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Obligations
Obligations 2028
Code ISN
XS2209344543
Montant
700 000 000€
Taux d'intérêt
3.750%
Documentation
Obligations
Obligations vertes 2029
Code ISN
XS2312733871
Montant
400 000 000 €
Taux d'intérêt
2.375%
Documentation
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Obligations
Obligations durables 2027
Code ISN
XS2405483301
Montant
1 200 000 000 €
Taux d'intérêt
2,750%
Documentation
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Légende
(1) Consolidées dans les obligations 2026, ISIN XS1963830002, à partir du 16 décembre 2019
(2) Consolidées dans les obligations 2025, ISIN XS1785467751, à partir du 9 septembre 2020
(3) Consolidées dans les obligations 2027, ISIN XS2081474046, à partir du 15 mars 2021 - Emises par voie de placement privé
Titre
Documents liés
2021
Titre
Évolution de la dette (en Mds€)
Texte
• En février 2022, acquisition stratégique de 82 % de Hella pour 5,4 milliards d'euros, dont 4,2 milliards d'euros ont été payés en espèces et ont augmenté l'endettement du Groupe.
• Pour réduire la dette, un programme de cession de 1 milliard d'euros a été lancé et est en voie d'être achevé d'ici fin 2023.
• L'objectif du Groupe est d'avoir un ratio dette nette/EBITDA ajusté inférieur à 1,5x d'ici fin 2025.
• Pour réduire la dette, un programme de cession de 1 milliard d'euros a été lancé et est en voie d'être achevé d'ici fin 2023.
• L'objectif du Groupe est d'avoir un ratio dette nette/EBITDA ajusté inférieur à 1,5x d'ici fin 2025.
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