Faurecia émet 700 millions d’euros d’ESG-linked Schludscheindarlehen

Cette transaction fait partie du programme de financement de l'acquisition de HELLA annoncée le 14 aout 2021. Elle préfinance une partie du financement relais qui sécurise intégralement le financement de l'acquisition et fournit des liquidités à long terme à Faurecia.

Avec ce préfinancement additionnel, Faurecia a maintenant sécurisé plus de 55% du financement long terme de l’acquisition de Hella.

Cette transaction de 700 millions d'euros est structurée en plusieurs tranches en EUR et en USD, avec des échéances de 2,5 ans, 4 ans, 5 ans et 6 ans. La marge au-dessus des taux de référence, fixes ou variables, est en moyenne proche de 2%, représentant un coût de financement très attractif.

Le succès de ce placement, qui a été largement sursouscrit, et les conditions très favorables obtenues démontrent à la fois l’appréciation significative de la qualité du crédit de Faurecia et la confiance des investisseurs dans sa stratégie.

Commerzbank et HELABA (Landesbank Hesse-Thüringen Girozentrale) ont été les arrangeurs de l’émission, avec Raiffeisenbank International, Intesa Sanpaolo, Bankinter et Australia New Zealand Banking Group en tant que co-arrangeurs.