Faurecia lance une émission obligataire senior liée au développement durable, de 1 000 millions d’euros et de maturité 2027 (les "obligations durables")

Les Obligations Durables constituent la première émission d'obligations liées au développement durable dans le cadre du Sustainability-Linked Financing Framework (le « Framework ») de Faurecia établi en octobre 2021.

Faurecia utilisera le produit net de l'offre des Obligations Durables pour préfinancer une partie en numéraire de l’acquisition envisagée de Hella. Le 14 août 2021, Faurecia a annoncé son intention de combiner Faurecia et Hella afin de créer un leader mondial des technologies automobiles en croissance rapide, pleinement aligné sur les grandes tendances de l'industrie. Cela conduira à la création du 7e équipementier automobile mondial, avec un portefeuille de technologies de pointe et une forte création de valeur pour l'ensemble de ses actionnaires.

Le lancement de cette première émission obligataire « Sustainability-Linked » s'inscrit pleinement dans l'engagement de Faurecia pour un avenir durable, en particulier avec l'ambition du Groupe d'être neutre en CO2 pour les scopes 1 et 2 d'ici 2025. Les objectifs de performance qui impactent les conditions des Obligations Durables sont liés à cet objectif de neutralité CO2 sur les Scopes 1 et 2 d'ici 2025, avec 2019 pour année de référence.

Le Framework été revu par ISS ESG, fournisseur de la « Second Party Opinion », qui a évalué la contribution des Obligations Durables de Faurecia aux Objectifs de Développement Durable définis par les Nations Unies (« UN SDGs ») comme ayant une « contribution significative » aux objectifs « Énergie propre et abordable » et « Action pour le climat ».

Dans le cadre de l'offre des Obligations Durables, Faurecia a communiqué certaines informations aux porteurs potentiels des Obligations. Une copie de ces informations est disponible sur le lien ci-joint (Annexe A).