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Faurecia place avec succès 1200 millions d’euros d’obligations senior liées au développement durable, de maturité 2027 (les "obligations durables")

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Faurecia annonce le succès de la transaction ci-dessus, lancée hier. Faurecia a placé les Obligations Durables échéance 2027 avec un coupon de 2,75%. Les Obligations Durables constituent la première émission d'obligations liées au développement durable dans le cadre du Sustainability-Linked Financing Framework (le « Framework ») de Faurecia établi en octobre 2021.
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Faurecia utilisera le produit net de l'offre des Obligations Durables pour préfinancer une partie en numéraire de l’acquisition envisagée de Hella[1]. Le 14 août 2021, Faurecia a annoncé son intention de combiner Faurecia et Hella afin de créer un leader mondial des technologies automobiles en croissance rapide, pleinement aligné sur les grandes tendances de l'industrie. Cela conduira à la création du 7e équipementier automobile mondial, avec un portefeuille de technologies de pointe et une forte création de valeur pour l'ensemble de ses actionnaires.

Le lancement de cette première émission obligataire « Sustainability-Linked » s'inscrit pleinement dans l'engagement de Faurecia pour un avenir durable, en particulier avec l'ambition du Groupe d'être neutre en CO2 pour les scopes 1 et 2 d'ici 2025. Les objectifs de performance qui impactent les conditions des Obligations Durables sont liés à cet objectif de neutralité CO2 sur les Scopes 1 et 2 d'ici 2025, avec 2019 pour année de référence.

Le Framework été revu par ISS ESG, fournisseur de la « Second Party Opinion », qui a évalué la contribution des Obligations Durables de Faurecia aux Objectifs de Développement Durable définis par les Nations Unies (« UN SDGs ») comme ayant une « contribution significative » aux objectifs « Énergie propre et abordable » et « Action pour le climat ».

Les Obligations ont fait l'objet d'une demande d'admission au compartiment « vert » d’Euronext Dublin (Global Exchange Market). La date d’émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 10 novembre 2021.

 

[1]   Si l'acquisition de Hella n'est pas réalisée, le produit net de l'offre des Obligations Durables sera utilisé pour refinancer, en tout ou en partie, une ou plusieurs obligations existantes ou d'autres dettes à long terme de Faurecia, y compris les primes, frais, coûts et dépenses connexes

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Faurecia annonce aujourd'hui une offre de 1 000 millions d'euros d’obligations liées au développement durable (« Sustainability-Linked Notes ») à échéance 2027.

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