Faurecia place avec succès 700 millions d’euros d’obligations senior 3.75%, de maturité 2028 ainsi que 300 millions d’euros d’obligations senior 2.625% de maturité 2025

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Faurecia annonce le succès de la transaction ci-dessus lancée aujourd’hui. Faurecia a placé les Obligations 2028 à 3.75%, ainsi que les Obligations Additionnelles 2025 à 97.50% du pair, soit un taux de rendement de 3.18%.

Faurecia affectera le produit net de l’émission de ces Obligations au refinancement de la totalité du prêt syndiqué (le "Club Deal") de 800 millions d’euros signé le 10 avril 2020. Les liquidités restantes seront utilisées pour les besoins de financement de Faurecia.

Les Obligations ont fait l'objet d'une demande d'admission à Euronext Dublin (Global Exchange Market). La date d’émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 31 juillet 2020.