Faurecia place avec succès 700 millions d'euros d'obligations senior 2.375%, de maturité 2027
La qualité de la base d'investisseurs et les conditions très favorables obtenues démontrent la qualité de crédit de Faurecia.
Faurecia utilisera le produit de l'émission des obligations, ainsi que sa trésorerie disponible, pour rembourser la totalité des 700 millions d’euros d’obligations senior 3,625% à échéance de juin 2023 (les « Obligations 2023 »), plus les intérêts courus.
Faurecia échangera les Obligations 2023 faisant l’objet de l'Offre Publique annoncée aujourd’hui, au prix qui sera fixé pour cette Offre, et remboursera toutes les Obligations 2023 restantes au prix contractuel de remboursement anticipé.
Ce nouvel emprunt obligataire à long terme permettra à Faurecia d'améliorer sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette et en réduisant son coût de financement. Les obligations ont fait l'objet d'une demande d'admission à Euronext Dublin (Global Exchange Market).
La date d’émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 27 novembre 2019.