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Institutionnel

Faurecia place avec succès 400 millions d’euros d’obligations senior vertes, de maturité 2029 (les "Obligations Vertes")

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Faurecia annonce le succès de la transaction ci-dessus, lancée ce jour. Faurecia a placé les Obligations Vertes 2029 avec un coupon de 2.375%. Il s’agit de l’émission inaugurale d'obligations vertes de Faurecia, réalisée dans le cadre du Green Bond Framework mis en place par le Groupe en mars 2021.

Faurecia utilisera le produit net de l'émission des Obligations Vertes pour financer ou refinancer, en tout ou en partie, des projets « verts » éligibles conformément à son Green Bond Framework.

Le lancement de cette émission inaugurale d’obligations vertes s'inscrit pleinement dans l'engagement de Faurecia en faveur de la mobilité durable, et en particulier dans l'ambition du Groupe d'investir dans la mobilité hydrogène qui prend de l'ampleur dans le monde. Faurecia estime que 2,5 millions de véhicules particuliers et utilitaires seront produits en 2030, représentant un marché de 17 milliards d'euros.

Grâce à d'importants investissements en R&D, production, partenariats et acquisitions, Faurecia est idéalement positionné pour devenir un leader mondial tant dans les systèmes de stockage et de distribution d'hydrogène, que dans les piles à combustible et les systèmes associés à travers Symbio, sa joint-venture avec Michelin. Les ventes commenceront à s'accélérer à partir de 2022 pour atteindre 500 millions d'euros en 2025 et plus de 3,5 milliards d'euros en 2030.

Le Green Bond Framework a été revu par ISS ESG, fournisseur de la « Second Party Opinion », qui a évalué la contribution des obligations vertes de Faurecia aux Objectifs de Développement Durable définis par les Nations Unies comme ayant une «Contribution significative» aux objectifs «Énergie Propre et Abordable» et «Action pour le climat».

Les Obligations ont fait l'objet d'une demande d'admission au compartiment « vert » d’Euronext Dublin (Global Exchange Market). La date d’émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 22 mars 2021.

 

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