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Faurecia lance une émission obligataire senior en euros de maturité 2028...

Chapô
(Les "Obligations 2028") et une émission de 250 millions d’euros additionnelle à ses obligations senior 2.625% de maturité 2025 (les "Obligations Additionnelles 2025", ensemble avec les obligations 2028, les "Obligations")
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Faurecia annonce son intention de lancer une émission de 500 millions d’euros d’obligations senior à échéance 2028, ainsi qu’une émission additionnelle de 250 millions d’euros, assimilables à ses obligations senior 2,625% de maturité 2025 émises le 8 mars 2018, pour un montant nominal de 700 millions d'euros.

Faurecia affectera le produit net de ces émissions d’Obligations, ainsi que des liquidités disponibles, au refinancement de la totalité du prêt syndiqué (le "Club Deal") de 800 millions d’euros signé le 10 avril 2020.

Dans le cadre de l’offre des Obligations, Faurecia a communiqué certaines informations aux potentiels porteurs de ces Obligations. Une copie de cette information est disponible sur le lien ci-joint (Exhibit A).

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